一、 宏观背景与全球化推动

原文： 2001年以来，主要得益于农业科技进一步发展，农业生产力水平快速提高，以中国为代表的发展中国家食物消费快速增长的背景下，国际农产品市场仍呈现出供给宽松格局。与此同时，世界贸易组织（WTO）制定的《农业协定》作为农业领域的全球经贸规则，有效促进了农业全球化。高度专业化的农产品生产与贸易不仅满足了发展中国家快速增长的进口需求，也扩张了全球农产品产能。

  • 【解析】： 本段交代了21世纪初国际农产品市场的基本面。科技进步保障了生产力的提升，使得在全球（特别是发展中国家）需求大增的情况下，农产品依然能保持“供给宽松”的状态。更重要的是，WTO的《农业协定》打破了贸易壁垒，推动了各国的“专业化生产”（比如有的国家专门种大豆，有的专门种玉米），这种全球分工极大提升了全球农业产能。

二、 贸易量与产量占比：粮食作物 vs 非粮食作物

原文： 过去20年间，全球谷物、油料和肉类等主要农产品市场保持上升趋势，产量增速高于同期人口增长速度，人均占有量稳步提高，其中谷物等主要农产品贸易量总体呈增长态势，贸易量在生产总量中所占比重较低，且基本稳定，2001—2016年所占比例基本保持在12.1%～15.3%，这在一定程度上说明世界粮食供给主要依靠各国国内生产来保障。 主要谷物产品中，小麦2017年全球贸易量17710万吨，占全球总产量的23.3%；大米贸易量4830万吨，占全球总产量的9.5%；玉米贸易量15230万吨，占全球总产量的14.1%。相对而言，大豆、棉花和食糖等非粮食作物贸易量占比较高，2017年全球大豆、棉花和食糖的贸易量占产量的比重分别为41.3%、35.4%和33.2%。

  • 【解析】： 主粮保本国，经济作物靠全球。 虽然全球贸易额在增长，但大米、玉米等主粮的贸易量占总产量比例很低（如大米仅9.5%），这意味着各国将“饭碗端在自己手里”，粮食安全高度依赖内循环。相反，大豆、棉花等经济/非粮食作物的贸易比重非常高（均超过30%），表明它们在全球市场的依存度极高。

三、 贸易市场的“寡头化”集中趋势

原文： 全球谷物贸易主要出口国和进口国都趋于集中：出口方面，2017年全球77%的大米出口来自印度、越南、美国、巴基斯坦和缅甸；50.9%的小麦出口来自俄罗斯、澳大利亚、加拿大、阿根廷和美国；68.3%的玉米出口来自阿根廷、美国、巴西、乌克兰和俄罗斯；91.5%的大豆出口来自巴西、美国、阿根廷、巴拉圭和加拿大。此外，棉花、食糖的出口市场集中度也比较高，超过60%的出口集中在全球前五大出口市场。 进口方面，中国、日本、欧盟等国家或地区的进口规模较大，年均进口总额约占全球农产品进口总额的50%以上。

  • 【解析】： 国际农产品贸易呈现出高度的“集中性”。在出口端，少数几个具备资源禀赋的农业大国（如美、巴、阿、俄等）垄断了绝大多数的粮食和经济作物供给。在进口端，中国、日本和欧盟这些人口稠密、购买力强的国家和地区占据了半壁江山。这种高度集中意味着，一旦主要出口国遭遇天灾或出台出口限制政策，全球农产品供应链就会面临巨大震荡。

四、 非传统因素引发的价格波动加剧

原文： 2008年全球经济危机以后，农产品需求变化较为缓慢，全球农产品价格保持相对稳定，但受到全球气候变化影响，极端天气发生频率增加，生物质能源发展、农产品资本化等非传统因素对世界农产品市场的影响不断加深，粮食市场供给不确定性大大增加，国际粮价波动加剧。 气候变化导致洪涝灾害、干旱、极端气温和病虫害增加，给农业生产带来不利影响。2000—2018年，全球自然灾害数量共7717起，其中洪涝灾害、干旱、极端气温等灾害共3756起，病虫害19起，发生频次大大增加。 生物质能源发展大幅拓展了农产品需求空间，打通了农产品市场与能源市场的通道，使农产品价格受能源价格波动影响加大。2018年全球16.6%的玉米、12.9%的植物油和18.4%的甘蔗用于生物燃料的生产。投机资本也成为全球农产品价格波动的重要推手。随着经济全球化的推进，农产品交易范围已从局部、区域性的市场扩展为全球市场。金融投机对农产品市场和价格的影响日益突出，被视为2008年以来全球粮价3次大规模上涨和全球粮食危机的一个重要因素。

  • 【解析】： 这一部分是近年农业贸易最突出的变化。影响粮食价格的不再仅仅是简单的“供需关系”，而是被三大“非传统因素”深度绑架：
    1. 气候变化：极端天气的频发直接打乱了产量的可预见性。
    2. 能源化（生物能源）：大量玉米、甘蔗被用来提炼生物燃料（如乙醇），这使得农产品价格开始与原油等能源价格强绑定。
    3. 金融化（资本投机）：随着期货等金融衍生品的普及，国际热钱的大量涌入放大了农产品的价格波动，甚至诱发过数次全球性粮食危机。

五、 未来全球农业生产潜力展望

原文： 从未来农产品的生产潜力来看，据联合国粮食及农业组织估算，目前全球范围内可开垦的土地还有39亿公顷，扣除4亿公顷的保护性用地，未来全球还有35亿公顷的宜耕地，是全球现有16亿公顷耕地面积的2.2倍。 其中非洲尚有可开垦耕地8.3亿公顷，南美洲5.7亿公顷，哈萨克斯坦、俄罗斯、土库曼斯坦及乌兹别克斯坦4.7亿公顷，澳大利亚和美国等发达国家也有大量可开垦耕地。除耕地资源丰富外，南美洲等地区淡水资源也相当丰富，目前淡水最低于其内部可再生水资源的1%~3%，被FAO及世界银行等机构公认为未来全球最具农业开发潜力的地区。

  • 【解析】： 虽然面临诸多挑战，但全球依然有巨大的产能扩张空间。原文数据表明，地球上尚未开发的宜耕地非常广阔。特别指出了非洲和南美洲拥有惊人的土地与淡水资源储备。这说明未来的国际农业投资和产业链布局，很可能会向这些潜力巨大的“全球新粮仓”倾斜。

《第十四章 国际农产品市场与主要国家的贸易格局》第二节 中国农产品贸易（完整原文及解析）

一、中国农产品生产情况

2001年以来我国农业总产值变化可以分为两个时期：①2001—2013年期间我国农业总产值逐年增加（图14-1），2013年我国农业总产值为12974.13亿美元，较2001年增加了3.72倍。这一时期农业总产值迅速上升，年均增速为13.81%。②2014年农业总产值出现了下降，为11946.52亿美元，随后又逐渐增加到2017年的12570.67亿美元。 从谷物产量上看，2001年以来我国的谷物产量总体呈现平稳上升的变化趋势，2003年我国谷物产量出现明显下降，随着农业税的取消以及农业多项补贴政策的出台，我国谷物产量出现十一连增，至2016年谷物产量有所下降。2017年我国谷物总产量为61985.63万吨，其中：小麦总产量13434.06万吨，占比21.67%；水稻总产量21443.00万吨，占比34.59%；玉米总产量25923.45万吨，占比41.82%。三大谷物产量的变化趋势大体与谷物总体变化趋势一致，但是相比于小麦和水稻，玉米产量的产量增速更加明显，从2001年的11425.60万吨增加到2015年的26515.73万吨。随着玉米临时收储政策的取消和农业供给侧改革的开展，玉米产量下降明显。 从谷物的播种面积来看，2001年以来我国谷物面积总体呈现波动上升的趋势，2017年我国谷物播种总面积10281.58万公顷，其中，小麦播种面积2451.04万公顷，占比23.84%；水稻播种面积3103.51万公顷，占比30.19%；玉米播种面积4242.86万公顷，占比41.27%。 从豆类产品的生产情况来看，2001年以来我国的豆类作物产量呈现U形的变化趋势，2002—2013年期间豆类产量波动下降，从2002年的591.54万吨下降至2013年的401.41万吨，随后有所上升，到2017年总产量达501.65万吨。 从畜牧生产情况来看，2001年以来我国的畜牧业产量保持平稳增长趋势。奶类产量呈现先增加后下降的变化趋势：2001年我国奶类总产量仅为1451.53万吨，随后逐渐增加到2014年的4226.27万吨，然后产量出现下降，2017年我国奶类总产量为3486.94万吨。肉类产量总体呈现平稳上升的变化趋势：2001年我国肉类产量为6295.44万吨，稳定增长到2014年的8875.25万吨，随后3年肉类产量保持平稳波动，2017年我国肉类总产量达8816.35万吨。

【解析】： 此部分完整展示了中国入世后农业生产的核心变化。在总产值经历长期高速增长的同时，各类农产品的产量受国家政策导向的影响极大。例如，谷物生产在取消农业税和多项补贴刺激下实现了“十一连增”，而2016年后玉米产量的显著下降，则是国家主动实施“农业供给侧改革”和取消临时收储政策的结果。此外，豆类产量的“U”形波动以及畜牧、奶类产量的演变，也直观反映了国内居民饮食消费结构的升级与农业生产结构的动态调整。

二、中国农产品进口格局

2001年中国加入WTO以来，农产品贸易规模不断扩大，由2001年的277.83亿美元增加到2018年的2159.92亿美元，年均增速12.82%。从进口方面来看，中国的农产品进口额呈现波动增加的变化趋势，2001—2014年农产品进口额逐年增加，2014年农产品进口额达到1081.94亿美元，随后两年有所下降，2016年我国农产品进口额为1021.53亿美元，之后两年我国农产品进口又逐渐增加，2018年我国农产品进口额已经达到1263.42亿美元。 本书将农产品按HS编码分为畜产品、加工农产品、水产品、园艺产品、谷物产品、动植物油脂产品和纺织原料产品七类。自2001年以来这七类农产品进口均有增加，其中增长最快的为动植物油脂产品和加工农产品。2018年我国进口动植物油脂产品519.81亿美元，占比41.14%，进口加工农产品282.88亿美元，占比22.39%。

类别 对应的HS编码章节（主要） 包含的典型产品举例
畜产品 第1-5章 活畜（01章）、肉及食用杂碎（02章）、乳制品/蛋类（04章）、肠/膀胱（05章）等。
加工农产品 第16-24章等 肉类/水产品制品（16章）、糖食（17章）、谷物粉制品（19章）、蔬菜/水果制品（20章）、杂项食品（21章）等。
水产品 第3章 活鱼、鲜/冷/冻鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物。
园艺产品 第6-14章中部分 食用蔬菜/根茎（07章）、食用水果/坚果（08章）、咖啡/茶/香料（09章）、谷物（10章）、已加工植物产品（11-13章？实际原态园艺属6-8章）等。更准确对应： 第6章（活树/植物）、第7章（蔬菜）、第8章（水果/坚果）。
谷物产品 第10-11章 未加工谷物（10章：小麦、玉米、稻谷等）、谷物粉/粗粒/团粒（11章：面粉、麦芽等）。
动植物油脂产品 第15章 动物油脂（猪油、牛脂）、植物油脂（豆油、棕榈油、菜籽油）、氢化/分提油脂等。
纺织原料产品 第50-53章 蚕丝（50章）、羊毛/动物毛（51章）、棉（52章）、其他植物纺织纤维（53章：亚麻、大麻、黄麻等）。
  • 畜产品：加入WTO以来，中国畜产品进口额快速增长，变化趋势可以分为三个阶段：第一阶段为2001—2006年，这一期间畜产品进口额增长缓慢。2001年中国进口畜产品共计10.25亿美元，占农产品进口额的8.63%；2006年中国畜产品进口额达到15.07亿美元，占农产品进口额的4.71%。畜产品进口额年均增速8.01%。第二阶段为2007—2014年，这一时期中国畜产品进口额快速增加。2007年畜产品进口额为25.81亿美元，占农产品进口额的6.30%；2014年中国畜产品进口额已经达到136.5亿美元，占农产品进口额的比例也增加到12.62%。第三阶段为2015—2018年，2015年中国畜产品进口额出现大幅下降，为111.20亿美元，随后三年又保持快速增长趋势，2018年中国畜产品进口量达到177.62亿美元，占农产品进口额的14.06%。
  • 加工农产品：同期，中国加工农产品进口额快速增长，具体变化趋势可以划分为两个阶段：第一阶段为2001—2009年，这一期间加工农产品进口额增长较为缓慢。2001年中国进口加工农产品共计21.62亿美元，占农产品进口额的18.31%；2009年中国加工农产品进口额达到70.93亿美元，占农产品进口额的13.59%。加工农产品进口额年均增速16.01%，但是进口占比有所下降。第二阶段为2010—2018年，这一时期中国加工农产品进口额快速增加。2010年加工农产品进口额为105.73亿美元，占农产品进口额的14.70%；2018年中国进口加工农产品进口额已经达到282.88亿美元，占农产品进口额的比例也增加到22.39%。
  • 水产品：中国的水产品进口额保持稳定增长。2001年中国进口水产品共计13.31亿美元，占农产品进口额的11.27%，2018年中国水产品进口额达到116.06亿美元，占农产品进口额的9.19%。水产品进口额年均增速13.59%，但是进口占比有所下降。 中国谷物产品年进口额波动较大，具体变化趋势可以划分为两个阶段：第一阶段为2001—2011年，这一期间谷物产品进口额较小，进口最多的年份为2004年，达到22.17亿美元。第二阶段为2012—2018年，这一时期中国谷物产品进口额继续维持在高水平，2012年谷物产品进口额大幅增加，达到41.53亿美元，占农产品进口额的4.26%，随后维持在年进口额50亿美元以上，占比维持在4%以上。
  • 动植物油脂产品：动植物油脂产品在中国农产品进口额中一直占比较大，基本维持在35%以上。从进口总量的变化趋势看大致可以分为两个阶段：第一阶段是2001—2012年，中国进口动植物油脂产品金额快速增加。2001年中国进口动植物油脂产品仅有41.2亿美元，2012年就已经达到516.24亿美元，年均增速25.84%，占农产品进口额的比例也由34.89%增加到46.29%。第二阶段是2013—2018年，这一阶段动植物油脂产品进口额在500亿美元上下波动，但是占农产品进口额的比例有所下降。
  • 纺织原料产品：中国纺织原料产品进口额呈现了先增加后减少的变化趋势，可以划分为2001—2012年的快速增加阶段和2013—2018年的减少阶段。第一阶段为2001—2012年，这一期间加工产品进口额增长较为迅速。2001年中国进口纺织原料产品共计18.49亿美元，占农产品进口额的15.66%；2012年中国纺织原料产品进口额达到185.20亿美元，占农产品进口额的16.60%，年均增速23.31%。第二阶段为2013—2018年，这一时期随着国内劳动力成本上升国内纺织产业开始转移，中国纺织原料产品进口额出现下降，由2013年的162.37亿美元降幅至2018年的91.93亿美元，占农产品进口额的比例也由13.80%下降到7.28%。
  • 园艺产品：2001年以来中国进口园艺产品总体保持稳定增长趋势。2001年中国进口园艺产品共计7.17亿美元，2018年园艺产品进口额已经达到121.01亿美元，年均增速18.09%。占农产品进口额的比例也由2001年的6.07%增加到2018年的9.58%。

中国的农产品进口地区主要分布在北美洲、大洋洲和南美洲一带，其中美国、巴西和澳大利亚是中国最主要的农产品进口国。随着中国农产品进口额的不断扩大，中国的主要农产品进口国也发生了一些变化。

2001年中国前五大农产品进口国分别为美国、澳大利亚、阿根廷、巴西和加拿大，其中：进口美国农产品共计27.92亿美元，占农产品进口额的23.64%；澳大利亚位居第二，占农产品进口额的11.84%。2003年中国增加进口马来西亚农产品，马来西亚逐渐成为中国第五大农产品进口国。2007年印度尼西亚成为中国前十大农产品进口国。

2011年中国前五大农产品进口国变为美国、巴西、澳大利亚、阿根廷和马来西亚，其中：美国以231.87亿美元保持为中国第一大农产品进口国，占农产品进口额的24.72%；巴西位居第二，占农产品进口额的16.63%。新西兰成为中国第八大农产品进口国。

2013年以来中国的前五大农产品进口国为美国、巴西、澳大利亚、阿根廷和新西兰。2018年巴西开始取代美国成为中国第一大农产品进口国。中国当年进口巴西农产品330.30亿美元，占农产品进口额的26.14%；进口美国农产品减少为162.10亿美元，占农产品进口额的12.83%。

【贸易概况】2025年1-12月中国农产品进口贸易概况 – 中国食品土畜进出口商会

【产品简报】2025年1-12月粮食主要进出口国别市场 – 中国食品土畜进出口商会

行业统计 – 中国食品土畜进出口商会

【解析】： 这部分详尽列出了中国在加入WTO后，农产品进口规模激增以及各类目的详细演变过程。由于中国“人多地少”的资源禀赋限制，中国进口高度依赖土地密集型农产品，如动植物油脂产品（占进口总额的40%以上）。此外，纺织原料进口额在2012年后由升转降，从侧面印证了国内劳动力成本上升驱动的纺织产业向外转移的宏观经济现象。在地缘格局方面，数据显示了美国曾长期占据主导地位，但随着中国进口渠道的多元化和南美农业产能的崛起，巴西在2018年历史性地取代美国，成为中国第一大农产品进口来源国。

产品类别 2001-2018年总体趋势 核心驱动因素 在农产品进口中角色演变
畜产品 快速增长，地位跃升 国内消费升级+生产相对成本劣势 从配角变为主角
加工农产品 高速增长，成为第一大类 消费升级（品牌、品质、多样性） 最大进口项
水产品 稳定增长，占比下降 国内养殖业支撑，进口作为补充 稳定补充者
谷物 波动后高位稳定 战略安全+国内外价差 政策调控下的缓冲器
动植物油脂 大涨后高位震荡 土地密集型 曾经主力，角色相对下降
纺织原料 先增后减 国内纺织产业链转移 产业周期的反映
园艺产品 持续高增长，后来居上 消费升级 新增长点

三、中国农产品出口格局

在农产品出口方面，中国的农产品出口额呈现波动增加的变化趋势，但是相对进口增速，出口增长缓慢，农产品逆差不断扩大。2001年我国农产品出口额为159.73亿美元，到2018年我国农产品出口额达到792.70亿美元，年均增速在9.88%以上。 自2001年以来这七类农产品出口额变化趋势不尽相同，其中出口增加最快的为园艺产品和加工农产品，这两类也是我国出口最多的两类农产品，另外纺织原料产品和谷物产品出口保持稳定，水产品、畜产品和动植物油脂产品出口增加但增速较慢。2018年我国出口加工农产品282.88亿美元，占农产品出口额的35.69%；出口园艺产品211.25亿美元，占农产品出口额的26.65%。

畜产品。2001—2018年，中国畜产品出口额总体呈现波动增长趋势，具体可以划分为两个阶段：第一阶段为2001—2014年，这一期间畜产品出口额呈现波浪式上升。2001年中国出口畜产品共计20.29亿美元，占农产品出口额的12.70%；2008年中国畜产品出口额达到30.92亿美元，占农产品出口额的8%；2009年出现下降，为27.64亿美元；随后逐年增加，到2014年已经达到46.46亿美元，但是占农产品出口额的比例已经下降到7%。第二阶段为2015—2018年，这一期间中国畜产品出口保持平稳态势，2018年中国出口畜产品为45.34亿美元，占农产品出口额的比例也已经下降到5.72%。

加工农产品出口额快速增长，具体变化趋势可以划分为两个阶段：第一阶段为2001—2012年，这一期间加工农产品出口额增长较为迅速。2001年中国出口加工农产品共计60.29亿美元，占农产品出口总额的37.74%；2012年中国加工农产品出口额达到283.44亿美元，占农产品出口额的26%。加工农产品出口额年均增速15.33%，但是出口占比大幅下降。第二阶段为2013—2018年，这一时期中国加工农产品出口额增速放缓。2013年加工农产品出口额为298.26亿美元，占农产品出口额比例也增加到25%，2018年中国加工农产品出口额已经达到350.96亿美元，占农产品出口额的比例也增加到44.27%。

中国水产品出口额呈现先增加后平稳的变化趋势，2001—2014年中国水产品出口增加迅速。2001年中国出口水产品共计25.91亿美元，占农产品出口额的16.22%；2014年中水产品出口额达到140.74亿美元，占农产品出口额的21.2%，出口占比有所下降。2015年中国水产品出口出现下降，随后水产品出口变化较小，2018年出口水产品132.57亿美元，占农产品出口额的16.72%。 谷物产品在中国农产品出口份额中占比较小，并且出口额波动较大，具体变化趋势可以划分为两个阶段：第一阶段为2001—2008年，这一期间谷物产品出口额较大，占中国农产品出口额的10%以上，出口最多的年份为2003年，达到25.89亿美元。第二阶段为2009—2018年期间，这一时期中国谷物产品出口额出现下降并逐渐稳定，2018年谷物产品出口额为9.5亿美元，仅占农产品出口额的1.2%。

动植物油脂产品在中国农产品出口额中一直占比较小，基本维持在7%的水平以下。从出口总量的变化趋势看大致可以分为两个阶段：第一阶段是2001—2014年，中国出口动植物油脂产品金额快速增加。2001年中国出口动植物油脂产品仅有10.29亿美元，2014年已经达到37.59亿美元，年均增速10.47%，但是占农产品出口额的比例略有下降，由6.44%下降到5.66%。第二阶段是2015—2018年，这一阶段动植物油脂产品出口额在35亿美元上下波动，但是占农产品出口总额的比例有所下降。

纺织原料产品在中国农产品出口额中一直占比较小，基本维持在3%的水平以下，出口总量也维持在6亿美元以下。2018年中国出口纺织原料产品5.01亿美元，仅占农产品出口额的0.63%。

园艺产品在中国农产品出口额中一直占比较大，基本维持在18%以上。从出口总量的变化趋势看，一直处于快速增长阶段，近两年有所放缓。2001年中国出口园艺产品为28.67亿美元，2018年已经达到211.25亿美元，年均增速12.47%，占农产品出口额的比例也由17.95%增加到26.65%。

中国农产品出口地区主要分布在东亚、东南亚、北美洲和欧洲一带，其中日本、美国和中国香港是中国最主要的农产品出口地。随着中国农产品出口额的不断扩大，中国的主要农产品出口地也发生了一些变化，2001年前五大农产品出口地分别为日本、中国香港、韩国、美国和德国，其中：出口日本农产品共27.92亿美元，占2001年农产品出口总额的17.48%；中国香港位居第二，占比11.81%。2005年美国取代中国香港成为中国第二大农产品出口地，随后出口至马来西亚、印度尼西亚、泰国、越南的农产品金额逐渐增加。2018年中国的前五大农产品出口地分别为日本、中国香港、美国、越南和韩国，其中：出口日本农产品共107.48亿美元，占2018年农产品出口额的13.56%；中国香港位居第二，占2018年农产品出口额的12.72%。

【解析】： 中国的农产品出口存在显著的比较优势差异。虽然总体呈现逆差扩大的趋势，但中国在出口上充分发挥了人口红利，主力军是具有劳动密集型特征的加工农产品和园艺产品。相较于需要大面积耕地的谷物作物，这些高附加值农产品既能创造较高的经济效益，又能吸纳大量农村劳动力就业。在出口目的地上，为了控制保鲜及运输成本，并迎合消费习惯，中国的农产品主要输出到了地理毗邻的亚洲市场（如日本、中国香港、越南等）以及高购买力的美国市场。

2025年1-12月我国农产品分章节出口统计表 – 中国食品土畜进出口商会

产品类别 2001-2018年出口趋势 占农产品出口份额 能力
园艺产品 持续强劲增长 18% → 26.7% 中国农业强竞争力
加工农产品 持续增长，成为第一大项 38% → 44.3% 食品工业实力的体现
水产品 先增后稳，近年回落 16.2% → 16.7% 传统优势，面临挑战
畜产品 先增后平，比重腰斩 12.7% → 5.7% 竞争力相对减弱
动植物油脂 平缓增长，但占比小 ~6% → 下降至<5% 利基/特色产品
谷物 断崖式下跌 >10% → 1.2% 比较优势丧失
纺织原料 微不足道 <1% → <0.7% 产业已转型

 

 

第三节 美国农产品贸易

一、美国农产品生产情况

原文： 美国是重要的农产品生产国和农产品输出国。美国农业依托于丰富的农业资源禀赋、完善的政策支持体系和成熟的农业科技研发与推广体系，使得其生产的部分农产品在全球市场具有较强的竞争力。美国的土地资源禀赋高于全球平均水平，但耕地总面积和人均耕地面积均呈下降趋势。根据世界银行数据，1961年，美国耕地面积为1.8亿公顷，2016年下降到1.5亿公顷，总量下降了15.7%，但仍然较同期我国耕地总面积多3000万公顷。伴随着人口增加、耕地减少，美国的人均耕地面积从1961年的0.99公顷/人下降至2016年的0.47公顷/人，55年间美国的人均耕地面积下降了52.5%。但是，从全球范围来看，美国的人均耕地面积仍然显著高于全球平均水平（图14-2）。与此同时，美国农业的经营规模在逐渐扩大，根据美国农业普查数据，2017年美国家庭农场的平均经营面积为179.35公顷，较2012年美国家庭普查时的平均经营面积175.71公顷上升了2.1%。 美国具有完善的农业支持政策体系，在2018年最新颁布的《农业提升法案》中，将农业政策划分为农业补贴、食品与营养计划、农业资源和生态环境保护、农产品对外贸易政策和农业保险计划五个部分。农业补贴是美国农业政策的核心内容；补贴政策种类多，覆盖面广，包括直接补贴、营销补贴、投入品补贴、农业保险补贴和出口补贴等涉及农业生产、农产品对外贸易、农业资源和环境保护以及农村发展等多个方面。同时，为支持农产品对外贸易的发展，美国颁布了《互惠贸易协定方案》《农业贸易发展与援助法》，制定了出口信贷担保计划、国际市场开发计划和出口补贴计划，形成了较为完整的农产品出口促进政策体系。 凭借着较强的资源禀赋、较大的经营规模和完善的农业政策支持，美国粮、棉、油、糖等大宗作物的产量逐年攀升。从粮食生产规模来看，美国是全球第二大粮食生产国，仅次于中国。美国的粮食生产格局中以玉米为主，小麦次之。近些年来玉米在美国粮食生产结构中不断扩大，小麦和其他谷物的产量占比逐渐下降，稻米基本上保持稳定的态势。具体变化趋势如图14-3所示。另外，美国在其他大宗农产品生产上也占有重要地位。美国是全球最大的油料作物生产国、第三大棉花生产国、第九大甘蔗生产国。其具体产量变化如图14-4所示。

  • 【解析】： 本段指出了美国农业之所以强大的三大原因：天赋（资源禀赋）、科技（研发推广）与兜底（政策体系）。尽管美国的人均耕地面积在过去半个多世纪缩减了一半，但仍远超全球平均水平，且呈现出“农场兼并、规模扩大”的集约化趋势（平均经营面积近180公顷）。更关键的是，美国通过诸如《农业提升法案》等法律，构筑了极其严密且庞大的农业补贴网络，这使得美国在玉米、大豆（油料）、棉花等需要大规模机械化作业的“土地/资源密集型”大宗农产品上，拥有极低的生产成本和压倒性的国际竞争力。

二、美国农产品贸易总体情况与全球地位变化

原文： 伴随着全球性农产品贸易自由化程度不断上升，美国农产品贸易获得了较大发展。美国农产品贸易规模整体呈上升趋势。1998—2017年，美国农业贸易规模从887亿美元上升至2594亿美元，总量增长了192.45%，其中：农产品出口额从518亿美元增长至1384亿美元，增长了167.18%；农产品进口额从369亿美元增长至1210亿美元，增长了227.91%。美国贸易盈余年际间变化较大，但是农业贸易始终处于盈余状态。1998—2017年，美国农产品贸易盈余最高值为2013年，农业贸易顺差401亿美元；最低值为2005年，农业贸易顺差39亿美元。 在农产品出口额不断增长的同时，美国农产品在全球农产品出口市场上的地位在不断下降。从图14-5中可以看出，伴随着全球性的农业技术进步，美国主要农产品出口额占全球农产品出口额的比重呈下降趋势。其中，除牛肉和棉花以外，玉米、小麦、大豆等主要出口农产品占比均呈下降趋势。具体来看，玉米出口额占全球玉米出口额的比重从1961年的51%下降至2017年的32%；小麦出口额占全球小麦出口额的比重从1961年的44%下降至2017年的16%；大豆出口额占全球大豆出口额的比重从1961年的85%下降至2017年的37%。 总的来看，伴随着全球性农产品贸易体系的建立、农业技术的进步与普及以及美国国内经济的发展，美国农产品贸易总额在逐年增长，但其在全球农产品贸易总额中所占比重在不断下降。现阶段，美国仍然是全球重要的农产品生产国和出口国，在全球农产品市场中占据重要位置。

  • 【解析】： 绝对规模在增长，相对份额在下降。美国农业贸易长期保持顺差，出口额连年攀升；但从全球视角看，美国玉米、小麦、大豆等拳头产品的全球市场占有率却出现了断崖式下跌（例如大豆从85%降至37%）。原因在于“全球性农业技术进步”带来的多极化竞争——巴西、阿根廷等南美国家的农业崛起，打破了美国一家独大的局面，抢占了大量的国际市场份额。

三、美国农产品进口格局

原文： 二、美国农产品进口格局 根据H-O模型，美国的农产品贸易也是受到了其农业资源禀赋的影响。美国作为一发达国家，土地资源丰富，劳动力价格较高，倾向于进口劳动密集型农产品，如蔬菜、水果等目前较难通过大规模机械化生产的农产品，以及国内产量较小的小品种谷物和部分热带农产品。 2017年，美国蔬菜和水果进口额约占美国农产品进口额的25%，是最主要的进口农产品。由于热带农业生产区域有限，咖啡、可可等热带饮品物国内产量不足，饮品在美国农产品进口结构中占据重要地位，进口额约占美国农产品进口额的20%。另外，由于国内农产品生产专业化、商业化的农业生产，部分小品种谷物如燕麦、大麦等作物，美国国内产量有限，需要进口满足国内消费，这部分谷物进口约占美国农产品进口额的10%。 从进口来源结构看，主要受到农产品进口结构的影响，美国农产品主要进口来源地为加拿大、墨西哥和欧盟。其中，美国主要进口产品如蔬菜、水果等对新鲜程度要求较高，需要就近进口，因此除饮品需要从中南美洲以及欧洲进口外，蔬菜、水果和谷物主要从邻国如加拿大和墨西哥进口补充国内供给。

  • 【解析】：美国拥有广袤的土地但劳动力昂贵，因此它选择进口需要大量人工采摘的“劳动密集型”产品（如果蔬）；同时受制于气候，大量进口“热带农产品”（咖啡、可可）。在地缘选择上，受保鲜期和运输成本的制约，果蔬等生鲜产品的进口高度依赖其陆地接壤的邻国——加拿大和墨西哥。这体现了国际贸易中比较优势和地理距离的双重作用。

四、美国农产品出口格局

原文： 三、美国农产品出口格局 美国是全球大宗农产品重要的出口国之一，受国内农业生产资源禀赋的影响，美国农产品出口以资源密集型农产品，主要以谷物、油料作物、棉花、原糖为主，同时由于国内谷物、油料作物较为廉价，饲料资源丰富，美国也大量生产和出口畜产品。首先，粮、棉、油、糖大宗作物的出口额在美国农产品出口额中约占44%，居于绝对主导地位。其中，大豆是出口额最高的农产品，2000—2018年，大豆出口额占美国农产品出口额的比重约为14%；同期，玉米的出口额为1575.89亿美元，约占出口总额的8%；小麦的出口额为1195.45亿美元，约占出口总额的6%。其次，畜产品出口额在美国农产品出口额中约占24%，其中牛肉及牛肉制品、猪肉及猪肉制品、禽类及禽类制品也具有较高的出口规模，占3%~5%不等的出口份额。 从出口去向来看，美国的出口市场分布相对集中，2000—2018年，美国的前六大出口市场分别为加拿大、墨西哥、中国、日本、韩国和欧盟，出口集中度在60%以上。2018年以前，美国出口至中国的农产品规模不断扩大，占其农产品出口额的比重不断提高。至2012年，美国出口至中国农产品总额达到271.8亿美元，中国首次成为美国农产品最大出口市场。其后直至2017年，中国一直保持着美国农产品最大出口国的地位。2018年，美国对中国农产品出口下降。而期间，加拿大和墨西哥始终是美国主要的农产品出口市场。 美国出口至中国的农产品主要包括大豆、棉花、禽类及禽类制品、猪肉及猪肉制品和乳制品，出口结构相对稳定。其中，大豆是美国出口至中国最主要的农产品，2000—2017年间，美国出口至中国的大豆总额呈显著增长，从8.33亿美元增加到146.5亿美元，2018年出口额下降到31.2亿美元。另外，2018年美国出口至中国的棉花、猪肉及猪肉制品和乳制品的金额分别为9.24亿美元、5.71亿美元和4.99亿美元，均较2000年有较大幅度增长。

  • 【解析】： 与进口互补，美国出口的核心是“资源/土地密集型”大宗农产品（大豆、玉米）。不仅如此，廉价的玉米和豆粕等饲料也转化为美国畜牧业的成本优势，使其肉类出口同样强劲。 在出口市场方面，亚洲（特别是中国、日本、韩国）和北美邻国构成了美国的核心倾销地。特别值得关注的是中美农业贸易关系：中国在2012至2017年间一直是美国最大买家，大豆是绝对主力；但到了2018年，美国对华大豆出口额从超百亿美元骤降至31.2亿美元。

【国别贸易】2025年1-12月中国与美国农产品进出口贸易概况 – 中国食品土畜进出口商会

2025年中美农产品贸易总体大幅收缩

与2018年及之前年份（贸易额总体增长但摩擦已显现）不同，2025年双边农产品贸易显著恶化：

  • 贸易总额：268亿美元，同比下降32.8%。

  • 中国对美出口：106.6亿美元，下降13.6%（美国仍是中国农产品第一大出口市场）。

  • 中国自美进口：161.5亿美元，大幅下降41.4%（美国降为中国第二大进口来源国，为近五年最低）。

  • 贸易逆差：54.9亿美元，急剧收窄63.9%。

🔍 主要产品类别变化：进口“断崖”，出口普遍下滑

与2001-2018年期间（尤其是后期）相比，2025年的结构性变化更为剧烈：

中国对美出口（普遍下降）

  • 降幅较大的产品：动植物油脂及蜡 (-56.2%)、饲料 (-31.1%)、水果及制品 (-23.8%)。

  • 降幅相对较小：水海产品 (-15.4%，但其中鱿鱼、虾类对美出口增长)、蔬菜及制品 (-11.1%)。

  • 主要出口产品：水海产品(18.6亿)、蔬菜(10.1亿)、水果(6.1亿)仍居前列，但金额均下降。

中国自美进口（剧烈萎缩）

  • 断崖式下跌：粮食及制品进口额骤降91.6%（其中高粱进口额降87%）。

  • 深度下跌：肉类及制品 (-41.3%)、油籽油料 (-36.1%，主要为大豆)、革皮原料 (-33.7%)。

  • 少数增长：水海产品及制品 (+7.3%) 是唯一增长的主要大类（鱼及制品、墨鱼/鱿鱼进口增长明显）。

💡 与历史趋势（2001-2018）的核心对比

  1. 从“摩擦扰动”到“全面下滑”：2018年贸易摩擦已导致波动，但2025年的进口降幅（-41.4%）远大于2018年，且出口也未能幸免（-13.6%），呈现双边萎缩。

  2. “压舱石”产品动摇：历史上稳定的大豆进口（占自美进口近半）金额下降35.8%；谷物进口（高粱）几乎停滞（-91.6%），这与2009年后谷物进口维持高位的格局截然不同。

  3. “特色优势”产品受阻：以往竞争力强的水果、蔬菜对美出口均出现超10%的下降，显示市场壁垒或需求变化。

  4. 少数亮点：水产品成为双边贸易中罕见的增长点（我对美出口鱿鱼、虾增；自美进口鱼、鱿鱼增）。

第四节 欧盟农产品贸易

一、欧盟农产品生产情况

原文： 2001年以来欧盟农业总产值变化呈现先增加后减少的变化趋势，可以划分为三个阶段：第一阶段为2001—2008年，这一时期欧盟农业总产值逐年增加，由2001年的2391.33亿美元上升到2008年的4585.06亿美元，年均增速9.77%。第二阶段为2008—2013年，欧盟农业总产值先下降随后波动上升，2009年欧盟农业总产值下降到3755.65亿美元，随后波动上升至2013年的4597.12亿美元。第三阶段为2013—2017年，是快速下降的阶段，2017年欧盟农业总产值为3315.81亿美元，相比2013年下降了27.87%。

从谷物的播种面积来看，2001年以来欧盟的谷物面积总体呈现波动下降的变化趋势，2017年欧盟谷物播种面积5569.41万公顷，为近20年最低水平，其中：小麦播种面积2605.26万公顷，占谷物播种总面积的46.85%；水稻播种面积44.14万公顷，占谷物播种总面积的0.79%；玉米播种面积843.95万公顷，占谷物播种总面积的15.15%。

谷物方面，2001年以来欧盟的谷物总产量总体呈现波动上升的变化趋势，2003年欧盟谷物产量出现明显下降，为25411.58万吨，随后上升到2004年的32828.11万吨。2017年欧盟谷物总产量30706.20万吨，其中：小麦总产量为15024.98万吨，占比48.93%；水稻总产量298.38万吨，占比0.97%；玉米总产量6470.66万吨，占比21.07%。小麦是欧盟谷物中占比最大的作物，其产量的变化趋势大体与谷物总体变化趋势一致，水稻的占比最小并且其变化幅度较小，玉米产量主要在5000万~6000万吨上下波动。

从豆类产品的生产情况来看，2001年以来欧盟的豆类作物产量总体呈现W形的变化趋势，2001—2004年呈下降趋势，2004年豆类产量340.59万吨。随后下降至2008年的279.89万吨，之后随着种植面积的增加，豆类产量有所上升，2010年欧盟豆类总产量435.75万吨，随后又下降到2012年的低谷。之后欧盟豆类作物产量实现大幅度连增，2017年欧盟豆类总产量达到558.84万吨。

欧盟的畜牧业产量保持稳定。奶类产量呈现先平稳后上升的变化趋势，2001—2012年欧盟奶类总产量维持在15200万吨左右，随后2013年开始有所增加，2017年欧盟奶类总产量为16825.00万吨；肉类产量2001—2017年略有增长，2017年欧盟肉类总产量4768.53万吨，相比2001年增加516.75万吨，年均增速0.71%。

  • 【解析】： 欧盟的农业生产具有典型的发达经济体成熟农业特征。总体产值在经历了21世纪初的增长后，近年来开始出现显著下降，这与欧盟严格的环保标准、农业补贴政策调整以及劳动力成本高企有关。在种植结构上，小麦是绝对的核心主粮（面积和产量均占谷物的一半左右），这与欧洲人的饮食习惯高度契合。同时，其畜牧业（奶类和肉类）极其发达且保持高位稳定，反映了欧盟内部极高的蛋白质消费水平和成熟的现代畜牧产业链。

二、欧盟农产品进口格局

原文： 2001年以来，欧盟的农产品贸易规模不断扩大，农产品贸易额已经由2001年的178.88亿美元增加到2018年的3347.59亿美元，年均增速6.33%。从进口方面来看，欧盟的农产品进口额呈现波动增加的变化趋势：2001—2011年欧盟农产品进口额快速增加，2011年欧盟农产品进口额达到1628.69亿美元，随后有所下降，然后又有所上升，2018年欧盟农产品进口额已经达到1669.84亿美元。

2001年以来欧盟农产品进口额变化趋势不尽相同，其中：进口增加最快的为动植物油脂产品、园艺产品和加工农产品，这三者也是欧盟进口最多的三类产品；纺织原料产品和谷物产品进口保持稳定，变化趋势较小；水产品、畜产品进口有所增加，但增速较慢。2018年欧盟进口加工农产品542.70亿美元，占农产品进口额的32.50%；进口园艺产品458.12亿美元，占农产品进口额的27.44%。

（各细分品类进口趋势）：

  • 畜产品： 进口呈现先增加后减少的变化趋势……2018年欧盟畜产品进口额达到79.88亿美元，占农产品进口额的4.78%，相比2009年变化不大。
  • 加工农产品： 呈现先增加后减少的变化趋势……第二阶段为2015—2018年，这一时期欧盟加工农产品进口额相比2014年出现下降，并保持在520亿美元的水平。2018年欧盟进口加工农产品达到542.7亿美元，占农产品进口额的32.5%。
  • 水产品： 总体保持波动上升的变化趋势……2018年水产品进口额已经达到248.39亿美元，年均增速5.95%，但是在欧盟农产品进口额的占比在14%上下波动，变化较小。
  • 谷物产品： 进口份额中占比较小，并且进口额波动较大……2018年欧盟谷物产品进口额为78.26亿美元，仅占农产品进口额的4.69%。
  • 动植物油脂产品： 在欧盟农产品进口份额中占比一直基本维持在16%以下……第二阶段是2014—2018年，这一阶段动植物油脂产品进口额在240亿美元上下波动，变化幅度较小。
  • 纺织原料产品： 进口额呈现波浪式的下降趋势……2018年欧盟进口纺织原料产品仅有24.34亿美元，占农产品进口额的1.46%。
  • 园艺产品： 在欧盟农产品进口额中一直占比较大，基本维持在24%以上……2018年欧盟进口园艺产品458.12亿美元，占农产品进口额的27.41%。

欧盟农产品进口国主要分布在北美洲、南美洲和东南亚、南亚一带，其中美国、巴西、阿根廷和中国是欧盟最主要的农产品进口国。随着欧盟农产品进口额的不断扩大，欧盟的主要农产品进口国也发生了一些变化。2001年欧盟的前五大农产品进口国分别为美国、巴西、阿根廷、中国和土耳其……2003年巴西开始取代美国成为欧盟第一大农产品进口国。2009年挪威开始成为欧盟第五大农产品进口国之一，随后截至2017年，欧盟的前五大农产品进口国为巴西、美国、阿根廷、中国和挪威，并保持不变。2018年美国又重新取代巴西成为欧盟第一大农产品进口国，当年进口美国农产品152.86亿美元，占农产品进口额的9.15%；进口巴西农产品140.80亿美元，占农产品进口额的8.43%。

  • 【解析】： 欧盟的进口结构充分体现了高消费力+特定资源短缺的双重特性。加工农产品（32.5%）和园艺产品（27.41%）构成了进口的绝对主力。这说明欧盟不仅进口大量反季节或热带果蔬（园艺产品），还由于内部高昂的加工成本，需要大量进口半成品或成品加工农产品。在进口来源国上，美国与巴西长期争夺欧盟“最大农产品供应商”的宝座（与中国市场的格局非常相似）。此外，挪威凭借其丰富的水产资源（如三文鱼），稳居欧盟前五大进口国，这直接印证了欧盟对高品质水产品稳定的进口需求。

三、欧盟农产品出口格局

原文： 从出口方面看，欧盟的农产品出口额呈现波动增加的变化趋势，2001年欧盟农产品出口额为503.77亿美元，2018年达到1677.75亿美元，年均增速7.33%。

自2001年以来欧盟农产品出口额变化趋势不尽相同，其中：出口增加最快的为畜产品和加工农产品，这两类也是欧盟出口最多的农产品；纺织原料产品、水产品和谷物产品出口保持稳定，变化趋势较小；园艺产品和动植物油脂产品出口有所增加，但增速较慢。2018年欧盟出口加工农产品992.96亿美元，占农产品出口额的59.18%；出口畜产品290.20亿美元，占农产品出口额的17.30%。

（各细分品类出口趋势）：

  • 畜产品： 出口额呈现波动上升的变化趋势……2018年欧盟畜产品出口额达到328.79亿美元，占农产品出口额的19.60%。2001—2018年均增速7.90%。
  • 加工农产品： 出口额呈现波动上升的变化趋势……2018年欧盟出口加工农产品已经达到992.96亿美元，占农产品出口额的59.18%。2001—2018年年均增速8.24%。但是加工农产品占欧盟农产品出口额的比例变化大幅增加，加工农产品已经成为欧盟农产品出口份额最大的产品。
  • 水产品： 在欧盟农产品出口份额中占比较小，同时水产品出口额也呈现波动上升的变化趋势……2018年欧盟出口水产品达到50.94亿美元，占农产品出口额的3.04%。
  • 谷物产品： 份额中占比较小，并且出口额波动较大……2014年欧盟谷物产品出口109.74亿美元，2018年下降为66.91亿美元，占农产品出口比例也由6.57%下降到3.99%。
  • 动植物油脂产品： 占比较小，同时动植物油脂产品出口额也呈现波动上升的变化趋势……2018年欧盟动植物油脂产品出口达到105.65亿美元，占农产品出口额的6.30%。
  • 纺织原料产品： 呈现了先上升后下降的变化趋势……直到2018年欧盟纺织原料产品出口额仅有28.88亿美元，占农产品出口额的1.72%。
  • 园艺产品： 份额中占比较小，同时园艺产品出口额也呈现波动变化趋势……2018年欧盟园艺产品出口额达到142.29亿美元，占农产品出口额的8.48%。

从出口地区结构看，欧盟的农产品出口地主要分布在东亚、北美洲和东欧等地区，其中美国、中国、日本和俄罗斯是欧盟最主要的农产品出口国。随着欧盟农产品出口额的不断扩大，欧盟的主要农产品出口国也发生了一些变化。2001年欧盟的前五大农产品出口国分别为美国、日本、瑞士、俄罗斯和加拿大……2011年中国开始成为欧盟第五大农产品出口国之一。随后截至2018年欧盟的前五大农产品出口国固定为美国、俄罗斯、中国、瑞士和日本。2018年欧盟的前五大农产品出口国分别为美国、中国、瑞士、日本和俄罗斯，其中：出口美国农产品共计270.33亿美元，占2018年农产品出口额的16.11%；中国位居第二，占农产品出口额的8.28%。

  • 【解析】： 欧盟的出口格局是全球所有农业大国中最独特的一个。美国和巴西靠出口大宗基础资源（大豆、玉米）取胜，中国靠出口劳动密集型产品（果蔬）取胜，而欧盟则凭借着极强的品牌溢价、精深加工技术和严格的食品安全标准，主打高附加值路线。 数据证明了这一点：加工农产品（约占59%）和畜产品（约占19%）构成了欧盟出口的绝对核心（两者相加占比近80%），如葡萄酒、奶酪、高档肉类、特种橄榄油等。在出口市场上，欧盟的主力消费群体是具备高购买力的发达国家（美国、瑞士、日本）。值得注意的是，随着中国中产阶级的崛起和消费升级，中国在2011年首次跻身欧盟前五大客户，并在2018年跃升为欧盟的第二大农产品出口目的国，这印证了中国市场对高品质加工食品和高端乳肉制品的强劲需求。

 

第五节 日本农产品贸易

一、日本农产品生产与进出口格局

原文： 日本是全球重要的农产品进口国之一。日本是一个多山的岛国，农业资源匮乏，是典型的人多地少国家。但是日本农业依托先进的农业科技、强大的农业集体经济组织、多元化的政策支撑体系，使得其在食品加工领域等方面一直保持较强的竞争力。同时，日本以茶、中药材等农产品作为载体，输出日本文化产品，提高日本农产品出口附加值，不断扩大日本文化影响力。日本的农业资源禀赋远低于全球平均水平……2016年时，日本人均耕地面积仅为0.03公顷/人，不及我国人均耕地面积的一半。 从农业生产结构看，日本农业生产主要依赖于种植业，受到耕地面积的限制，日本将主要的耕地用于种植国内消费量较大的稻米和蔬菜。除此之外，日本渔业具备较强的国际竞争力。具体来看，日本农业总产值中，种植业占大部分，2018年日本种植业产值约占总产值的65%；畜牧业占小部分，畜牧业产值约占农业总产值的35%。 随着日本国内经济的不断发展……受到国内农业资源的限制，日本需要大规模进口农产品以保障国内供给。1999—2017年，日本农产品进口总量不断增加。……日本的小麦、大麦、大豆和油脂类产品的自给率一直处于较低水平，2016年自给率分别为12%、9%、8%和12%。大米、野菜、肉类、乳制品和海藻类的自给率水平相对较高，2016年自给率分别达到97%、80%、53%、62%和69%。可见，除了大米，其他产品均需要大量进口以满足国内消费需求。……主要进口来源地分别为美国、中国、加拿大、澳大利亚、巴西、泰国和韩国。2011—2017年间，日本最大的农产品进口来源地为美国，年均进口额为1.68万亿日元，自美进口农产品金额占日本农产品进口额的19%；第二大进口来源地为中国，年均进口额为1.18万亿日元。 由于日本农业生产在国际竞争中缺乏比较优势，日本农产品贸易一直处于净进口状态。近年来，日本实施更加积极的农业政策，将原有的“防御型农业”转变为“进攻型农业”，将促进农产品出口作为提升本国农业竞争力的重要手段，提出了到2030年达到5万亿日元的目标。……2018年，日本农产品出口额为9068亿日元，较上一年度增长12.4%，连续6年创下新高。从出口的产品结构来看，日本出口的牛肉、酒类产品、水果、蛋类产品和鱼类产品的数量逐年增长。2018年，日本出口牛肉247亿日元，较上年增长了29.1%；出口酒类产品222亿日元，较上年增长了19%；水果中，附加值较高的草莓和苹果出口额分别达到25亿日元和139亿日元……日本最大的出口市场为中国市场，2017年日本对中国农产品出口额占日本农产品出口额的36%；第二大出口市场为美国……占13%。

  • 【解析】： 日本是资源极度匮乏下的高附加值农业的典型代表。由于人均耕地极少（不及中国一半），日本只能采取主粮（大米）保绝对安全，其余（如小麦、大豆）高度依赖进口的策略，这使得其进口来源高度依赖美国和中国。 既然拼规模和成本拼不过美洲国家，日本就主攻“精细化和高溢价”。通过出口和牛、清酒、高档水果（如草莓、苹果）等，将农产品与日本文化绑定，赚取极高的附加值。中国作为其第一大出口市场（占比高达36%），也反映出中国高净值人群对日本高端农产品消费需求的激增。

第六节 东盟农产品贸易

一、东盟农产品生产与贸易格局

原文： 东南亚国家联盟（ASEAN），简称东盟……东盟国家拥有丰富的农业资源，农业占经济总量的比重大，大米、木薯、棕榈油、橡胶、咖啡、胡椒等农产品在世界上占有重要地位，具有很强的国际竞争力。 从农产品生产情况看，因气候湿热，缺少牧草以及宗教禁忌，畜牧业历来不发达，多数东盟国家农业以种植业为主。谷物是东盟最重要的农产品，2001—2018年谷物产量稳定增长，由1.77亿吨增长至2.73亿吨……油料作物和纤维作物也是东盟主要的农产品，2014年产量分别为1326.59万吨、45.99万吨。此外，甘蔗作为重要的糖料作物，2001—2018年产量由1.21亿吨增长至1.85亿吨。从畜牧业来看，畜禽产品产量总体呈增长态势，其中：肉类产量最高……其次是蛋类。 2001—2018年，东盟农产品进口贸易额迅速扩张，由189.93亿美元增长至1021.29亿美元，增长了4.38倍……其中：谷物进口额最高，达到128.68亿美元，占农产品进口额的12.60%；其次是饲料……2018年，东盟国家之间农产品进口贸易额达到283.00亿美元，占东盟国家农产品进口贸易总额的27.71%。东盟国家对外共有200个农产品进口来源地……美国是东盟最大的农产品进口来源地，进口额为123.18亿美元，占东盟对外农产品进口额的16.68%。东盟主要从美国进口饲料、种子和谷物。中国位居第二，进口额为101.09亿美元……东盟主要从中国进口蔬菜、水果和水产品。 2001—2018年，东盟农产品出口额由294.61亿美元增长至1438.61亿美元，增长了3.88倍。……具体来看，东盟主要出口的农产品包括动植物油脂、水产品、水果、水产品制品、杂项食品、谷物、饮料和调料、淀粉或其制品、咖啡、茶、香料、糖及其制品……其中：动植物油脂的出口额最高，达到346.77亿美元，占东盟农产品出口额的24.10%；其次是水产品……中国内地是东盟最大的农产品出口去向地，出口额为224.49亿美元，占东盟农产品对外出口额的20.33%。东盟主要向中国出口水果、动植物油脂、水产品。

  • 【解析】： 东盟的农业特征是由其热带湿热气候和区域一体化决定的。气候决定了其畜牧业相对较弱，但非常适合水稻以及热带经济作物（棕榈油、橡胶、咖啡、热带水果等）的生长。 在出口方面，动植物油脂（主要是棕榈油）占据出口额近四分之一。中国和美国是其最核心的贸易伙伴，这种贸易具有极强的互补性。东盟向美国和中国出口热带水果和棕榈油，反过来从美国进口饲料/谷物（大宗主粮），从中国进口温带蔬菜和温带水果。此外，高达27.71%的内部进口贸易额也反映了东盟区域经济一体化的成熟度。

第七节 巴西农产品贸易

一、巴西农产品生产与贸易爆发

原文： 巴西是南美洲最大的国家，地形以平原和高原为主，其中亚马孙平原约占全国面积的1/3，同时拥有世界上最丰富的森林资源（占世界的28.5%）和淡水资源（占世界的18%）。受益于得天独厚的自然条件，农牧业成为巴西的支柱产业。巴西生产和出口的重要农产品包括甘蔗、大豆、玉米、木薯、柑橘、大米、香蕉、小麦、棉花种子、番茄、马铃薯、咖啡豆，其中：甘蔗、柑橘、咖啡豆生产居世界第一位；可可、大豆为第二位；玉米居第三。 从种植业来看，谷物是巴西最重要的农产品，2001—2018年谷物产量在波动中增长，2018年产量达到1.03亿吨，其中：玉米产量最高……油料作物是第二大类农产品，2001—2018年产量由3118.23万吨增长至10052.95万吨，增幅为222.38%。……畜牧业也是巴西的重要产业之一，其中：牛奶是产量最高的畜禽产品……其次是肉类。 2001—2018年，巴西农产品进口额由33.33亿美元增长至110.51亿美元……2018年，巴西谷物进口额最高，达到20.30亿美元，占巴西农产品进口额的18.37%。巴西进口谷物90%以上来自阿根廷（75.05%）和巴拉圭（15.68%）。……从进口来源地来看，2018年……阿根廷是巴西最大的农产品进口来源地，进口额为32.32亿美元，占巴西农产品进口额的29.25%。 2001—2018年，巴西农产品出口贸易额迅速扩张，由162.65亿美元增长至825.86亿美元，增长了4.08倍。同时，巴西农产品出口贸易额占全球市场份额由3.59%增加至5.30%。……大豆和油料作物的出口额最高，达到335.18亿美元，占巴西农产品出口额的40.59%。出口的大豆和油料作物中有85%以上销往中国内地（81.58%）、西班牙（2.23%）和荷兰（1.68%）。其次是肉及杂碎，出口额为132.92亿美元，占巴西农产品出口额的16.09%。出口的肉及杂碎40%以上销往中国内地（19.50%）、中国香港（15.07%）……从出口市场结构来看，2018年……中国是巴西最大的农产品出口去向地，出口额为308.99亿美元，占巴西农产品出口额的37.41%。巴西主要向中国内地出口大豆和油料作物、肉及杂碎和动植物油脂。

  • 【解析】： 巴西在甘蔗、大豆、玉米等土地和水资源密集型大宗作物上具备产能优势。 巴西的贸易特征呈现出极端的“出口导向”和“客户集中”。其进口规模极小，主要为了调剂品种（如从邻国阿根廷进口小麦）。但其出口额翻了4倍多，其中大豆和肉类是创汇的绝对支柱（两项合计占出口总额近57%）。 最值得关注的是中巴农业贸易的深度绑定。中国吸收了巴西85%以上的大豆出口和近40%的肉类出口，中国单一市场就占了巴西总出口额的37.41%。这不仅解释了前文“2018年巴西取代美国成为中国第一大农产品进口国”的必然性，也凸显了在全球贸易摩擦背景下，中巴两国在资源（土地密集型农产品）与市场（庞大消费力）间形成的相互依存格局。

【产品市场】2025年1-12月巴西农产品出口贸易简况 – 中国食品土畜进出口商会

商务部公告2025年第87号 公布对进口牛肉实施保障措施的裁定；

仅 70 余万吨可配！巴西牛肉对华出口迎最严配额，后续怎么走？_

中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见_中央文件_中国政府网

中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见_中央文件_中国政府网

中共中央 国务院关于锚定农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴的意见__中国政府网

 

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